Wordpress

Outfunnel Review: Synchronizujte kontakty a aktivitu WordPress s vaším CRM

Výtokový kanál

Pokud máte nástroj pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a web WordPress, možná jste narazili na tento problém – jak můžete propojit kontakty a data z vašeho webu WordPress s vaším CRM?

Outfunnel je plugin a služba, která řeší tento problém tím, že vám umožňuje synchronizovat kontakty a kontaktní aktivitu z vašeho webu WordPress do vašeho CRM dle vašeho výběru.

Cílem je, abyste mohli „hluboce a snadno propojit prodejní a marketingová data“, abyste získali lepší obrázek o svých zákaznících a zvýšili své příjmy.

V naší praktické recenzi Outfunnel se na tento nástroj podíváme hlouběji a ukážeme, že jej můžete použít k propojení WordPressu s vaším CRM (i když podporuje i jiné platformy než WordPress).

Outfunnel Review: Pohled na funkce

Na vysoké úrovni vám Outfunnel pomáhá synchronizovat kontakty z vašeho webu WordPress (nebo jiné platformy, jako je Wix) do vašeho CRM. Ale není právě synchronizovat kontaktní data, pomáhá vám také synchronizovat webové stránky a e-mailové aktivity každého kontaktu.

Ve vašem CRM můžete například vidět, kdy lidé navštívili váš web a odkud přišli, které formuláře vyplnili, které e-maily otevřeli nebo na ně odpověděli atd.

Myšlenka je opět taková, že Outfunnel vám pomůže propojit vaše prodejní data (CRM) a marketingová data (webové stránky a e-maily), abyste mohli efektivněji rozvíjet své podnikání.

Aby vám to pomohlo, nabízí řadu funkcí.

Hlavní funkcí, na kterou se v této recenzi zaměříme, je konektor aplikace. To vám umožní připojit váš web WordPress k vašemu CRM, abyste mohli automaticky synchronizovat kontakty z vašich formulářů WordPress do vašeho CRM. Můžete také připojit své CRM k vašemu e-mailovému marketingovému nástroji a synchronizovat marketingové e-mailové zapojení do vašeho CRM.

Kromě synchronizace dat potenciálních zákazníků vám Outfunnel také umožňuje sledovat aktivitu na webu a synchronizovat tato data s vaším CRM. Můžete si například udělat poznámku do CRM, kdykoli kontakt navštíví váš web.

Kromě těchto funkcí nabízí Outfunnel také několik dalších nástrojů:

  1. Kampaně – z řídicího panelu Outfunnel můžete odesílat jednorázové nebo automatické e-mailové kampaně a synchronizovat všechna data zapojení do vašeho CRM. Můžete například sledovat, kdo otevřel, klikl, odpověděl atd.
  2. Kontakty – můžete si prohlížet všechny své kontakty v Outfunnel (stejně jako vaše CRM) a vytvářet podrobné segmenty.
  3. Vedoucí bodování – můžete si nastavit vlastní pravidla pro hodnocení potenciálních zákazníků a synchronizovat tato data s vaším CRM.

Integrace konektoru aplikace Outfunnel

V současné době plugin Outfunnel WordPress podporuje jako cíl následující nástroje CRM:

  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Měď

Kromě toho se Outfunnel také integruje s oblíbenými pluginy formulářů WordPress, takže můžete synchronizovat data formulářů se svým CRM.

V současné době Outfunnel podporuje widget Elementor Form a Contact Form 7, což je trochu omezující.

Pracují však také na integracích pro WPForms, Gravity Forms a Ninja Forms, které pokrývají většinu oblíbených možností. Takže jakmile budou tyto integrace venku, řekl bych, že většina lidí by si měla vybrat jednu z těchto možností.

Tyto integrace budou brzy k dispozici, takže v době, kdy budete číst naši recenzi Outfunnel, mohou být zde.

Kromě pluginů pro formuláře a CRM funguje Outfunnel také s Mailchimp a ActiveCampaign. Pokud například používáte oba Pipedrive a ActiveCampaign (spolu s WordPressem), můžete synchronizovat svá data ActiveCampaign se svým Pipedrive CRM a propojit je se svými kontakty WordPress.

A konečně, zatímco se v naší recenzi Outfunnel zaměřujeme na WordPress, Outfunnel není omezen na WordPress – funguje také s jinými platformami webových stránek, včetně specializované integrace Wix.

Jak používat Outfunnel App Connector na WordPress

Pojďme si nyní vyzkoušet plugin/službu Outfunnel a ukážu vám, jaké to je nastavit konektor aplikace a připojit váš web WordPress k vašemu CRM.

Chcete-li nakonfigurovat Outfunnel na WordPress, budete potřebovat:

  1. Účet Outfunnel – můžete získat 14denní bezplatnou zkušební verzi bez nutnosti kreditní karty (více o cenách později).
  2. Bezplatný plugin Outfunnel, který je k dispozici na WordPress.org.

1. Zaregistrujte se do Outfunnel

Chcete-li začít, musíte si zaregistrovat účet Outfunnel.

Zaregistrujte se do Outfunnel

2. Ověřte své CRM

Dále musíte připojit Outfunnel k vašemu CRM dle vašeho výběru. Opět máte tři možnosti:

  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Měď

Pro tento příklad používám Pipedrive.

Můžete to nastavit výběrem vašeho CRM v Konektor aplikace kartu a kliknutím Pro ověření pravosti:

Vytvořte připojení

Pro Pipedrive (a představoval bych si další CRM) to zahrnuje pouze kliknutí na tlačítko ve vyskakovacím okně:

Ověřte CRM

3. Nakonfigurujte plugin WordPress

Dále vyberte plugin formuláře WordPress, který chcete připojit k vašemu CRM. 

Outfunnel v současné době opět podporuje widget Elementor Form a Contact Form 7, přičemž podpora pro WPForms a Gravity Forms přijde v září 2021 a Ninja Forms později ve 4. čtvrtletí.

Jakmile si vyberete plugin formuláře, kliknete Konfigurace:

Plugin pro připojení formuláře

Zobrazí se vyskakovací okno, které obsahuje tři informace. Mějte tato data po ruce, protože je budete muset přidat na svůj řídicí panel WordPress:

Podrobnosti API

Dále otevřete novou kartu a přejděte na svůj řídicí panel WordPress:

  1. Nainstalujte a aktivujte si bezplatný plugin Outfunnel z WordPress.org.
  2. Jít do Nastavení → Výstupní trychtýř na hlavním panelu WordPress.
  3. Zkopírujte a vložte podrobnosti z rozhraní Outfunnel do nastavení pluginu na vašem ovládacím panelu WordPress.
  4. klikněte Uložit změny.
Outfunnel nastavení pluginu WordPress

4. Dokončete nastavení připojení formuláře

Nyní se vraťte na řídicí panel Outfunnel a klikněte na Potvrďte instalaci tlačítko ve vyskakovacím okně.

Potom klepněte na tlačítko Vytvořit připojení Tlačítko:

Vytvořte připojení

Otevře se nové rozhraní, kde můžete ke svému CRM připojit konkrétní formuláře.

Nejprve pomocí rozevíracího seznamu vyberte formuláře, které chcete sledovat. Outfunnel automaticky rozpozná tyto formuláře z vámi zvoleného pluginu pro formuláře WordPress.

Poté můžete mapovat pole z formuláře na pole v Pipedrive. Mapování je opravdu snadné, protože Outfunnel automaticky rozpozná všechna pole za vás.

Vše, co musíte udělat, je pomocí rozevíracích nabídek sdělit Outfunnel, kam chcete přidat jednotlivá data v Pipedrive:

Mapujte pole formuláře z WordPressu do Outfunnel

Také nemusíte mapovat všechna pole formuláře – v případě potřeby můžete některá přeskočit.

Níže si můžete vybrat, jak chcete, aby se nová odeslání formuláře zaznamenávala ve vašem CRM. V současné době Outfunnel podporuje pouze jejich zaznamenávání jako aktivitu, takže vlastně není na výběr. Pracují však na přidání možnosti aktualizovat vlastní pole ve vašem CRM místo toho, takže v době, kdy budete toto číst, budete mít na výběr.

A pod tím uvidíte možnost povolit sledování webu. To umožní službě Outfunnel sledovat návštěvy webu pro potenciální zákazníky, kteří vyplní tento formulář. Například, odkud potenciální zákazník přišel, jaké stránky si prohlížel a jeho budoucí návštěvy.

Toto jste již nastavili při konfiguraci pluginu WordPress, takže jej Outfunnel automaticky povolí.

Další nastavení formuláře

A to je vše! Chcete-li připojení aktivovat, přejděte zpět na začátek stránky a klikněte Aktivovat.

5. Odešlete několik zkušebních příspěvků

Nyní můžete vyplnit formulář, abyste se ujistili, že funguje – Outfunnel by měl synchronizovat data s vaším CRM do 30 sekund.

Zde můžete vidět nový kontakt v Pipedrive z odeslání kontaktního formuláře 7. Můžete také vidět, že existuje aktivita pro odeslání formuláře:

Kontakt v Pipedrive

6. Nakonfigurujte webovou analýzu

Jakmile nastavíte konektor aplikace, budete chtít provést ještě jeden krok a nakonfigurovat webovou analýzu. Můžete to udělat z Web na řídicím panelu Outfunnel.

Tato karta slouží dvěma hlavním účelům:

  • Můžete zobrazit základní údaje o aktivitě návštěvníků.
  • Můžete nakonfigurovat, jak synchronizovat návštěvy webu s vaším CRM.

Chcete-li ovládat, jak Outfunnel synchronizuje sledování webu z vašeho webu WordPress do vašeho CRM, můžete přejít na stránku Nahrávání zásnub Karta:

Synchronizujte sledování webu s CRM

Ceny odtokových cest

I když je plugin Outfunnel WordPress zdarma a dostupný na WordPress.org, k jeho používání budete potřebovat účet Outfunnel.

Pro testování Outfunnel jsou všechny plány dodávány s a 14denní bezplatná zkušební verze bez nutnosti kreditní karty.

Poté existují tři cenové možnosti. Hlavní rozdíly mezi plány jsou v počtu…

  • události konektoru aplikace
  • e-mailové marketingové e-maily
  • návštěvnost webu (pro sledování webových návštěvníků).

Outfunnel také plánuje přidat do plánů vyšší úrovně pokročilejší funkce pro hodnocení potenciálních zákazníků.

Úplné podrobnosti o cenách si můžete prohlédnout níže:

Ceny přesouvání

Abychom vám pomohli ušetřit nějaké peníze, můžete použít náš speciální kupón a získat a 25% sleva na první tři měsíce:

25% SLEVA

Výtokový kanál
Výtokový kanál

Získejte 25% slevu na první 3 měsíce na Outfunnel – sledujte návštěvy webových stránek a synchronizujte odeslané formuláře do vašeho CRM.
Získejte 25% slevu na první 3 měsíce na Outfunnel – sledujte návštěvy webových stránek a synchronizujte odeslané formuláře do vašeho CRM. Ukaž méně

Poslední myšlenky na Outfunnel

Celkově jsem zjistil, že Outfunnel je velmi snadno použitelný a splnil své sliby.

Myslím, že to, zda je to pro vás ten správný nástroj, opravdu záleží na tom, co hledáte. Pokud chcete pouze synchronizovat kontakty do CRM jako jednorázovou událost, myslím, že existuje spousta nástrojů, které to dokážou, včetně přímé integrace do mnoha oblíbených pluginů pro formuláře WordPress.

Co si myslím, že Outfunnel přidává hodnotu, je to také umožňuje synchronizovat návštěvy/aktivitu webových stránek (a zapojení e-mailů) do vašeho CRM. Nesynchronizujete tedy pouze kontakty, ale také způsob interakce těchto kontaktů s vaším webem a e-maily.

Pokud tuto funkci potřebujete, Outfunnel nabízí velmi snadný způsob, jak ji nastavit, stejně jako další funkce, jako je hodnocení potenciálních zákazníků a možnost posílat e-maily.

Začít s Outfunnelem zabere jen pár minut, takže je docela snadné jej otestovat. Získáte také 14denní zkušební verzi bez potřeby kreditní karty.

Pokud se chcete dozvědět více nebo si to vyzkoušet, použijte tlačítka níže:

Webová stránka Outfunnel
Plugin

Související články

0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Tlačítko Nahoru