WordPress

Išorinio kanalo apžvalga: sinchronizuokite „WordPress“ kontaktus ir veiklą su savo CRM

Išorinis kanalas

Jei turite ryšių su klientais valdymo įrankį (CRM) ir „WordPress“ svetainę, galbūt susidūrėte su šia problema – kaip galite prijungti kontaktus ir duomenis iš „WordPress“ svetainės prie CRM?

„Outfunnel“ yra papildinys ir paslauga, leidžianti sinchronizuoti kontaktus ir susisiekimo veikla iš jūsų „WordPress“ svetainės į pasirinktą CRM.

Tikslas yra, kad galėtumėte „giliai ir lengvai sujungti pardavimo ir rinkodaros duomenis“, kad susidarytumėte geresnį klientų vaizdą ir padidintumėte pajamas.

Praktinėje „Outfunnel“ apžvalgoje mes išsamiau pažvelgsime į šį įrankį ir parodysime, kad galite jį naudoti norėdami sujungti „WordPress“ su savo CRM (nors ji taip pat palaiko ir kitas platformas nei „WordPress“.).

Outfunnel apžvalga: funkcijų apžvalga

Aukšto lygio „Outfunnel“ padeda sinchronizuoti kontaktus iš „WordPress“ svetainės (ar kitose platformose, pvz., Wix) į savo CRM. Bet taip nėra tiesiog sinchronizuoti kontaktų duomenis, tai taip pat padeda sinchronizuoti kiekvieno kontakto svetainę ir el. pašto veiklą.

Pavyzdžiui, CRM galite matyti, kada žmonės lankėsi jūsų svetainėje ir iš kur jie atvyko, kokias formas užpildė, į kokius el. laiškus atidarė, į kuriuos atsakė ir pan.

Vėlgi, idėja yra ta, kad Outfunnel padeda susieti pardavimo duomenis (CRM) ir rinkodaros duomenis (svetainę ir el. paštą), kad galėtumėte efektyviau plėsti verslą.

Kad padėtų tai padaryti, ji siūlo įvairias funkcijas.

Pagrindinis bruožas, į kurį mes sutelksime dėmesį šioje apžvalgoje, yra programos jungtis. Tai leidžia prijungti „WordPress“ svetainę prie CRM, kad galėtumėte automatiškai sinchronizuoti kontaktus iš „WordPress“ formų su CRM. Taip pat galite prijungti savo CRM prie el. pašto rinkodaros įrankio, kad sinchronizuotumėte rinkodaros el. pašto įtraukimą su savo CRM.

„Outfunnel“ ne tik sinchronizuoja potencialių klientų duomenis, bet ir leidžia stebėti žiniatinklio veiklą ir sinchronizuoti šiuos duomenis su CRM. Pavyzdžiui, galite užsirašyti savo CRM, kai kontaktas apsilanko jūsų svetainėje.

Be šių funkcijų, Outfunnel taip pat siūlo keletą kitų įrankių:

  1. Kampanijos – galite siųsti vienkartines arba automatines el. pašto kampanijas iš „Outfunnel“ informacijos suvestinės ir sinchronizuoti visus įtraukimo duomenis su savo CRM. Pavyzdžiui, galite stebėti, kas atidarė, spustelėjo, atsakė ir pan.
  2. Kontaktai – galite peržiūrėti visus savo kontaktus „Outfunnel“ (taip pat ir savo CRM) ir kurti išsamius segmentus.
  3. Švinas balais – Galite nustatyti savo tinkintas taisykles, kad įvertintumėte potencialius klientus ir sinchronizuotume tuos duomenis su savo CRM.

„Outfunnel App Connector“ integracijos

Šiuo metu „Outfunnel WordPress“ papildinys palaiko šiuos CRM įrankius kaip jūsų paskirties vietą:

  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Varis

Be to, „Outfunnel“ taip pat integruojamas su populiariais „WordPress“ formų papildiniais, kad galėtumėte sinchronizuoti formos duomenis su savo CRM.

Šiuo metu „Outfunnel“ palaiko valdiklį „Elementor Form“ ir „Contact Form 7“, kuris yra šiek tiek ribojamas.

Tačiau jie taip pat dirba su WPForms, Gravity Forms ir Ninja Forms integracijomis, kurios apims daugumą populiarių parinkčių. Taigi, kai šios integracijos bus baigtos, sakyčiau, kad dauguma žmonių turėtų būti gerai pasirinkę vieną iš šių variantų.

Šios integracijos bus netrukus, todėl jos gali būti čia, kai skaitysite mūsų „Outfunnel“ apžvalgą.

Be formos papildinių ir CRM, „Outfunnel“ taip pat veikia su „Mailchimp“ ir „ActiveCampaign“. Pavyzdžiui, jei naudojate abu Pipedrive ir ActiveCampaign (kartu su WordPress), galite sinchronizuoti „ActiveCampaign“ duomenis su „Pipedrive CRM“ ir susieti jį su „WordPress“ kontaktais.

Galiausiai, nors mes sutelkiame dėmesį į „WordPress“, atlikdami „Outfunnel“ apžvalgą, „Outfunnel“ neapsiriboja „WordPress“ – ji taip pat veikia su kitomis svetainių platformomis, įskaitant specialią „Wix“ integraciją.

Kaip naudoti „Outfunnel App Connector“ sistemoje „WordPress“.

Dabar pradėkime praktiškai naudoti „Outfunnel“ papildinį / paslaugą ir parodysiu, ką reiškia nustatyti programos jungtį ir prijungti „WordPress“ svetainę prie CRM.

Norėdami sukonfigūruoti „Outfunnel“ sistemoje „WordPress“, jums reikės:

  1. „Outfunnel“ paskyra – galite gauti 14 dienų nemokamą bandomąją versiją, nereikalaujant kredito kortelės (daugiau apie kainas vėliau).
  2. Nemokamas „Outfunnel“ papildinys, kurį galite rasti adresu WordPress.org.

1. Prisiregistruokite naudoti „Outfunnel“.

Norėdami pradėti, turėsite prisiregistruoti gauti „Outfunnel“ paskyrą.

Užsiregistruokite „Outfunnel“.

2. Autentifikuokite savo CRM

Tada turite prijungti „Outfunnel“ prie pasirinkto CRM. Vėlgi, turite tris parinktis:

  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Varis

Šiam pavyzdžiui naudoju Pipedrive.

Tai galite nustatyti pasirinkę savo CRM Programos jungtis skirtuką ir spustelėkite autentifikuoti:

Sukurti ryšį

„Pipedrive“ (ir aš įsivaizduočiau kitus CRM) tai tereikia spustelėti mygtuką iššokančiajame lange:

Autentifikuoti CRM

3. Sukonfigūruokite „WordPress“ papildinį

Tada pasirinkite „WordPress“ formos papildinį, kurį norite prisijungti prie savo CRM. 

Vėlgi, „Outfunnel“ šiuo metu palaiko valdiklį „Elementor Form“ ir „Contact Form 7“, palaikydamas WPForms ir Gravity Forms 2021 m. rugsėjį, o „Ninja Forms“ – vėliau ketvirtąjį ketvirtį.

Pasirinkę formos papildinį, spustelėkite Nustatyti:

Prijunkite formos papildinį

Bus parodytas iššokantis langas, kuriame yra trys informacijos dalys. Laikykite šiuos duomenis po ranka, nes turėsite pridėti juos prie „WordPress“ prietaisų skydelio:

API informacija

Tada atidarykite naują skirtuką ir eikite į „WordPress“ informacijos suvestinę:

  1. Įdiekite ir suaktyvinkite nemokamą Outfunnel papildinį iš WordPress.org.
  2. Eiti į Nustatymai → Išorinis kanalas „WordPress“ informacijos suvestinėje.
  3. Nukopijuokite ir įklijuokite išsamią informaciją iš Outfunnel sąsajos į papildinio nustatymus „WordPress“ prietaisų skydelyje.
  4. Spauskite Išsaugoti pakeitimus.
Outfunnel WordPress papildinio nustatymai

4. Užbaikite formos ryšio nustatymą

Dabar grįžkite į Outfunnel prietaisų skydelį ir spustelėkite Patvirtinkite diegimą mygtuką iššokančiajame lange.

Tada spustelėkite mygtuką Sukurti ryšį mygtukas:

Sukurti ryšį

Tai atvers naują sąsają, kurioje galėsite prijungti konkrečias formas prie savo CRM.

Pirmiausia išskleidžiamajame meniu pasirinkite formą (-as), kurią (-es) norite stebėti. „Outfunnel“ automatiškai aptiks šias formas iš jūsų pasirinkto „WordPress“ formos papildinio.

Tada galite susieti formos laukus su Pipedrive laukais. Žemėlapių sudarymas yra labai paprastas, nes „Outfunnel“ automatiškai aptiks visus laukus už jus.

Viskas, ką jums reikia padaryti, tai naudoti išskleidžiamuosius meniu, kad nurodytumėte „Outfunnel“, kur norite pridėti kiekvieną „Pipedrive“ duomenų dalį:

Susiekite formos laukus iš „WordPress“ į „Outfunnel“.

Taip pat neprivalote susieti visų formos laukų – jei reikia, kai kuriuos galite praleisti.

Toliau galite pasirinkti, kaip norite, kad nauji formų pateikimai būtų įrašomi į jūsų CRM. Šiuo metu „Outfunnel“ palaiko tik jų įrašymą kaip veiklą, todėl iš tikrųjų nėra ko rinktis. Tačiau jie stengiasi pridėti parinktį atnaujinti pasirinktinį lauką jūsų CRM, todėl galbūt turėsite pasirinkimą, kai skaitysite tai.

Ir po juo pamatysite parinktį įjungti žiniatinklio stebėjimą. Tai leis „Outfunnel“ stebėti potencialių klientų, kurie užpildė šią formą, apsilankymus žiniatinklyje. Pavyzdžiui, iš kur atsirado potencialus klientas, kokius puslapius jie peržiūrėjo ir būsimi apsilankymai.

Jau nustatėte tai, kai sukonfigūravote „WordPress“ papildinį, todėl „Outfunnel“ jį automatiškai įjungs.

Kiti formos nustatymai

Štai ir viskas! Jei norite, kad ryšys būtų gyvas, slinkite atgal į puslapio viršų ir spustelėkite aktyvinti.

5. Atsiųskite kai kuriuos bandomuosius dokumentus

Dabar galite užpildyti formą, kad įsitikintumėte, jog ji veikia – „Outfunnel“ per 30 sekundžių turėtų sinchronizuoti duomenis su jūsų CRM.

Čia galite pamatyti naują kontaktą Pipedrive iš 7 kontaktinės formos pateikimo. Taip pat galite pamatyti, kad yra formos pateikimo veikla:

Susisiekite Pipedrive

6. Sukonfigūruokite žiniatinklio analizę

Kai nustatysite programos jungtį, norėsite atlikti dar vieną veiksmą ir sukonfigūruoti žiniatinklio analizę. Tai galite padaryti iš tinklas skirtuką Outfunnel prietaisų skydelyje.

Šis skirtukas skirtas dviem pagrindiniais tikslais:

  • Galite peržiūrėti pagrindinius lankytojų veiklos duomenis.
  • Galite konfigūruoti, kaip sinchronizuoti apsilankymus žiniatinklyje su CRM.

Norėdami valdyti, kaip „Outfunnel“ sinchronizuoja žiniatinklio stebėjimą iš „WordPress“ svetainės su CRM, galite eiti į Sužadėtuvių įrašymas mygtuką:

Sinchronizuoti žiniatinklio stebėjimą su CRM

Užpildymo kainodara

Nors Outfunnel WordPress papildinys yra nemokamas ir pasiekiamas WordPress.org, jums reikės Outfunnel paskyros, kad galėtumėte jį naudoti.

Norint išbandyti „Outfunnel“, visuose planuose yra a 14 dienų nemokamas bandomasis laikotarpis be kredito kortelės.

Po to yra trys kainodaros parinktys. Pagrindiniai planų skirtumai yra skaičiumi…

  • programos jungties įvykiai
  • pašto rinkodaros laiškus
  • apsilankymai svetainėje (interneto lankytojų stebėjimui).

„Outfunnel“ taip pat planuoja į aukštesnės pakopos planus įtraukti pažangesnių potencialių klientų įvertinimo funkcijų.

Visą informaciją apie kainas galite peržiūrėti žemiau:

Užpildymo kainodara

Norėdami sutaupyti šiek tiek pinigų, galite naudoti mūsų specialų kuponą, kad gautumėte a 25% nuolaida pirmiems trims mėnesiams:

25% OFF

Išorinis kanalas
Išorinis kanalas

Pirmus 25 mėnesius gaukite 3 % nuolaidą „Outfunnel“ – stebėkite apsilankymus svetainėje ir sinchronizuokite formų pateikimus į savo CRM.
Pirmus 25 mėnesius gaukite 3 % nuolaidą „Outfunnel“ – stebėkite apsilankymus svetainėje ir sinchronizuokite formų pateikimus į savo CRM. Rodyti mažiau

Paskutinės mintys apie Outfunnel

Apskritai radau, kad „Outfunnel“ naudoti labai paprasta ir jis ištesėjo savo pažadus.

Manau, kad tai, ar tai jums tinkama priemonė, tikrai priklauso nuo to, ko ieškote. Jei tiesiog norite sinchronizuoti kontaktus su savo CRM kaip vienkartinį įvykį, manau, kad yra daugybė įrankių, galinčių tai padaryti, įskaitant tiesioginę daugelio populiarių „WordPress“ formos papildinių integraciją.

Manau, kad Outfunnel sukuria pridėtinę vertę taip pat leidžia sinchronizuoti apsilankymus svetainėje / veiklą (ir įtraukimą el. paštu) su jūsų CRM. Taigi jūs ne tik sinchronizuojate kontaktus, bet ir tai, kaip tie kontaktai sąveikauja su jūsų svetaine ir el.

Jei jums reikia šios funkcijos, „Outfunnel“ siūlo labai paprastą būdą ją nustatyti, taip pat papildomų funkcijų, pvz., potencialių klientų įvertinimą ir galimybę siųsti el. laiškus.

Darbo su „Outfunnel“ pradžia užtrunka tik kelias minutes, todėl ją išbandyti gana paprasta. Taip pat gausite 14 dienų bandomąją versiją be kredito kortelės.

Jei norite sužinoti daugiau arba išbandyti, naudokite toliau pateiktus mygtukus:

Outfunnel svetainė
Plugin puslapis

Susiję straipsniai

0 komentarai
Inline atsiliepimai
Peržiūrėti visus komentarus
Atgal į viršų mygtukas