15 Tipps zum Onboarding eines Omnichannel-Kunden

Die Gewinnung eines neuen Kunden kann eine aufregende Zeit sein. Aber es gibt noch viel zu tun, bevor Sie beginnen. Von der Organisation von Kontoübergaben bis hin zur Analyse der bestehenden Leistung: Dies ist die Zeit, in der Sie ein Konto auf Erfolgskurs bringen.

Sie müssen grundlegende SEO-Analysen durchführen, z. B. die Website-Leistung, Zugriff auf relevante Konten erhalten und alle vorhandenen kanalspezifischen Kampagnen bewerten.

Eine erfolgreiche Omnichannel-Reise wird letztendlich viel weniger stressig sein, wenn Sie sich die Zeit nehmen, eine ordnungsgemäße Beziehung zu Ihrem Kunden aufzubauen und ein fundiertes Fundament zu legen.

Bevor wir uns daher kopfüber in die Umsetzung stürzen, wollen wir uns mit den Schlüsselfaktoren und Tipps befassen, um ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis für Sie und Ihren Kunden zu gewährleisten.

Sorgen Sie für einen reibungslosen Übergang des Kontozugriffs

In vielen Fällen ist Ihre neu gewonnene Kundenbeziehung das Ergebnis des Verlusts eines Kunden durch einen anderen Anbieter.

Möglicherweise gibt es kontaktfreudige Anbieter, die nicht bereit sind, mit Ihnen über einfache Kommunikation oder E-Mail hinaus zusammenzuarbeiten.

Es ist jedoch verständlich – sie verlieren eine Einnahmequelle an Sie, und es gibt verbitterte Menschen.

Diejenigen, die an gutes Karma glauben, können auf Anbieter stoßen, die bereit sind, Ihnen bei Ihrem Übergangsplan zu helfen. Wenn Sie das Glück haben, dies zu erleben, sollten Sie sich unbedingt für die Teilnahme bedanken.

Tipps 1-2: Konten von früheren Anbietern übernehmen

1. Erstellen Sie im Vorfeld eine Checkliste aller Zugriffsanforderungen, damit Sie die Zeit möglichst effizient nutzen können.
2. Legen Sie einen klaren Zeitplan fest, um Ihnen Zugriff zu gewähren und den vorherigen Anbieter von allen relevanten Plattformen zu entfernen.

Bewerten Sie die Website-Leistung des Kunden

Unabhängig davon, ob Sie einen Kanal oder mehrere Werbe-/Marketingkanäle übernehmen, müssen Sie zwangsläufig die Website des Kunden anpassen.

Ein internes Team kann Ihnen die Eigentümerschaft übertragen, aber Sie können auch für die Pflege der Website verantwortlich sein.

Nichtsdestotrotz ist es von Vorteil, über ein Content-Management-System (CMS) Zugriff auf die Website zu erhalten, um selbst kleinste Änderungen an der Website vorzunehmen.

Was SEO betrifft, ist es jetzt an der Zeit, etwas mehr darüber zu erfahren, wie sich die Website im Laufe der Zeit verändert hat.

Dazu gehören große Erhöhungen oder Kürzungen von Inhalten, Domain-Verschiebungen, Massenweiterleitungen oder alles, was die Präsenz in der organischen Suche verändert haben könnte.

Tipps 3–5: Kunden-Websites bewerten

3. Wenn Sie nicht mit der gesamten Website-Wartung betraut sind, machen Sie sich mit dem Entwicklungsprozess, den Bereitstellungsplänen usw. vertraut.
4. Bestimmen Sie die erforderlichen Bearbeitungsberechtigungen und -ebenen für verschiedene Arten von Webbearbeitungen.
5. Wenn Sie die Website-Wartung von einem früheren Anbieter übernehmen, fordern Sie eine Prüfung der Website-Abonnements, Plugins, Integrationen usw. an. Dies hilft Ihnen zu verstehen, ob die Website-Funktionalität an Zahlungsmethoden gebunden ist, die übertragen werden müssen.

Analysieren Sie die aktuellen Marketingbemühungen und -kanäle des Kunden

Ihr Erfolg hängt von Ihrer Fähigkeit ab, Ihre Initiativen nach Kanal zu verfolgen. Sie benötigen Zugriff auf die Analyseplattform des Kunden, idealerweise mit Administratorrechten.

Berücksichtigen Sie dies, um den Fortschritt Ihrer Kampagne zu beurteilen. Sie müssen auch über die Verfolgung von Key Performance Indicators (KPIs) und Zielkonvertierungen nachdenken.

Das bedeutet, dass Sie auch Zugriff auf die Tag-Management-Bereitstellungsplattform des Clients benötigen oder diese einrichten müssen, sofern diese noch nicht vorhanden ist. Dies erfolgt häufig über den Google Tag Manager.

Berücksichtigen Sie über die Verfolgung von Daten hinaus auch die Anfrage des neuen Kunden. Wenn ihr Ziel darin besteht, Verkäufe über Leads zu generieren, erkundigen Sie sich nach dem Zugriff auf ihre Customer-Relationship-Management-Plattform (CRM) und machen Sie sich mit deren Integration in das Analysekonto vertraut.

Tipps 6–8: Analytics-Konten auswerten

6. Sobald Sie Zugriff auf das Analysekonto Ihres Kunden erhalten haben, überprüfen Sie die vorhandenen Benutzer und entfernen Sie alle irrelevanten oder veralteten Einträge, z. B. alte Anbieter, persönliche E-Mails früherer Mitarbeiter oder andere Zugriffspunkte, die seltsamerweise auffallen.
7. Stellen Sie sicher, dass die vorherige Zielverfolgung ordnungsgemäß eingerichtet ist, indem Sie die definierten Ziele verstehen. Lassen Sie nicht zu, dass die Ungenauigkeit anderer Ihr Untergang ist.
8. Erkundigen Sie sich bei der Umstellung von Google Analytics-Konten, ob die Universal Analytics-Daten von vor Juli 2023 für einen zukünftigen Rückruf der historischen Leistung nach Kanal, Inhalt und konvertierungsspezifischen Metriken gespeichert wurden.

Verwalten Sie die lokale Präsenz Ihres Kunden

Unabhängig davon, ob Ihre Omnichannel-Strategie lokales SEO oder kartenspezifische bezahlte Suchmaschinenwerbung umfasst, möchten Sie Zugriff auf das Google-Unternehmensprofil, Bing Places, Apple Maps usw. Ihres Kunden erhalten.

Tipps 9–10: Lokale Präsenz eines Kunden etablieren

9. Erkundigen Sie sich nach der Teilnahme des Kunden an den Diensten lokaler Listing-Anbieter.
10. Besprechen Sie andere Überlegungen zu lokalen Konten, die dazu beitragen könnten, Ladenbesuche, Bewertungen, Website-Traffic usw. aus lokalen sozialen Quellen wie Yelp und Bewertungsseiten zu steigern.

Überprüfen Sie, wer Zugriff auf Werbekonten hat

Alle, die für Ihren neuen Kunden werben: Willkommen an Ihrer Werkbank.

Sie erhalten gerade erst Zugang zu den Orten, an denen Sie großartige Dinge bauen werden.

Wenn Sie eine bestehende Werbeumgebung übernehmen, richten Sie alle erforderlichen Zugriffspunkte ein und verhandeln Sie die höchste Berechtigungsstufe zur Ausführung Ihrer Aufgaben.

Überprüfen Sie, wer Zugriff hat, und entfernen Sie alle irrelevanten Benutzer. Ihre erste Aufgabe in diesem Bereich besteht darin, viele Fragen zu stellen.

• Gibt es frühere Plattformprobleme, die häufig auftreten, wie etwa häufige Ablehnungen von Anzeigen usw.?
• Warum haben bestimmte Personen Zugriff auf das Konto? Führen sie Berichte durch oder verwalten sie den Erfolg auf einer bestimmten Ebene?
• Gab es umfangreiche Änderungen in der Kontostruktur?
• Welche Plattformen haben sie genutzt, aufgegeben und warum?

Tipps 11–13: Erwerb der benötigten Werkzeuge und Ressourcen

11. Richten Sie alle erforderlichen Zahlungsmethodenübergänge ein, die möglicherweise auf Sie übergehen oder dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Stellen Sie sicher, dass die Rechnungsinformationen korrekt eingerichtet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht die Kreditkarte oder die Rechnungsstellung eines alten Anbieters abrechnen.
12. Ersparen Sie sich das Durchwühlen der Änderungshistorie, indem Sie fragen, welche strategischen Richtungen gewählt wurden, warum sie gewählt wurden und wie sie ausgegangen sind. Sie haben einen Spielplan, aber diese Einsicht kann neue Ideen hervorrufen.
13. Fordern Sie Zugriff auf alle verfügbaren kreativen Assets an. Während Sie möglicherweise neue Bilder, GIFs und Videos verwenden, finden Sie möglicherweise eine Verwendung bei der Umnutzung alter Assets.

Verbessern Sie die Teamzusammenarbeit durch optimierte Kommunikation

Abhängig von der Größe Ihrer Organisation sind nicht immer diejenigen, die den Service verkaufen, auch diejenigen, die ihn auch bedienen.

Dies ist ein guter Zeitpunkt, um die Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsunterstützung mit allen am Projekt beteiligten Parteien zusammenzubringen.

Dies bietet einen ersten Einblick in die Art und Weise, wie mit dem neuen Kunden kommuniziert werden soll, sowie in das Verständnis seiner Vorlieben (Häufigkeit und Methode) und seines Wissensstands im Bereich Marketing/Werbung.

Es hilft auch dabei, unausgesprochene Bedürfnisse oder Fragen aufzudecken, die angesprochen werden müssen.

Tipps 14–15: Teamzusammenarbeit und Kommunikation

14. Identifizieren Sie Personen, die am Tisch sitzen werden, und nicht nur die alltäglichen Kontaktpersonen. Dazu gehören auch die Parteien, die über den Wert, den Sie bieten, auf dem Laufenden sein müssen, damit Sie auch in Zukunft weiterhin mit dem Kunden zusammenarbeiten können.
15. Bestimmen Sie, wie Sie mit dem Kunden kommunizieren – per Telefon, E-Mail oder in persönlichen/virtuellen Treffen. Besprechen Sie auch den Berichtsbedarf und identifizieren Sie alle an Online-Marketing und Werbung beteiligten Stakeholder sowie deren direkten digitalen Berichtsbedarf.

Richten Sie Ihr Unternehmen auf ein erfolgreiches Kunden-Onboarding ein

Herzlichen Glückwunsch zur Gewinnung eines neuen Kunden!

Wenn Sie die in diesem Leitfaden beschriebenen Schritte und Tipps befolgen, können Sie hoffentlich das richtige Team zusammenstellen, aufschlussreiche Fragen stellen und verstehen, wie Sie am besten mit Ihrem neuen Kunden kommunizieren.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um einen reibungslosen Übergang zu Ihrem Kontoinhaber zu planen. Dies ist ein sicherer Weg, einen stabilen Weg in eine langfristige Kundenbeziehung einzuschlagen.

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